Bots rapides

Conçu pour les conseillers financiers

Chatbot financier qui qualifie les prospects avant même qu'ils n'arrivent dans votre agenda

La plupart des prospects posent les mêmes questions avant de prendre rendez-vous pour un premier entretien : honoraires, statut réglementaire, montant minimum, domaines de conseil. FastBots est un chatbot IA, entraîné sur le site web de votre entreprise, qui répond à ces questions en langage clair et simple, puis recueille les informations pertinentes auprès des prospects qualifiés. Vous ne consacrez ainsi votre temps qu'aux conversations les plus intéressantes.

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Université de Miami
Université de l'Arizona
Rentokil Initial
Méthode Wim Hof
Royal Caribbean
John Wiley & Sons
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Fourche sauvage
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Réponses rapides

Questions fréquemment posées en finance

Qu'est-ce qu'un chatbot financier ?

Un chatbot financier est un assistant virtuel intégré au site web d'un cabinet de conseil. Il répond aux questions pratiques, hors conseils, concernant notamment le modèle de rémunération, le statut réglementaire, les domaines d'expertise, les montants minimums, les zones géographiques et la procédure d'intégration. C'est un outil d'information et de prise en main, et non un substitut à un conseiller qualifié. Toute question spécifique est transmise à un membre de l'équipe.

Peut-il donner des conseils financiers ?

Non, et cela ne devrait pas être le cas. Le conseil financier personnalisé est une activité réglementée. FastBots est configuré pour répondre aux questions générales concernant votre entreprise et vos services, et pour systématiquement orienter les questions spécifiques à un cas (retraites, fiscalité, adéquation) vers un conseiller qualifié de votre entreprise.

Comment cela qualifie-t-il les demandes de renseignements ?

Le chatbot recueille les informations essentielles avant de programmer un appel : domaine de conseil, niveau approximatif d'expertise, localisation et question du prospect. Ces informations sont envoyées par e-mail à votre équipe et peuvent être intégrées à votre CRM via un workflow Zapier ou Make, vous permettant ainsi de ne programmer des appels de découverte qu'avec les personnes dont le profil correspond à votre offre.

Combien de temps faut-il pour s'installer ?

La plupart des entreprises disposent d'un chatbot opérationnel en 5 minutes environ. Il vous suffit de configurer FastBots pour qu'il se connecte à votre site web, qu'il soit entraîné sur vos pages de services, de tarifs et « À propos », que vous ajoutiez des instructions personnalisées sur ce qu'il ne doit jamais dire, puis que vous colliez une seule ligne de code sur votre site.

Pourquoi FastBots

Pourquoi le secteur financier utilise FastBots

Information uniquement, ne constitue jamais un conseil

Des instructions personnalisées garantissent que le bot reste conforme aux exigences de conformité. Il répond aux questions concernant votre entreprise et oriente toute question spécifique vers un conseiller qualifié.

Qualifie les prospects avant la réservation

Ce document permet de cerner le domaine de conseil, le niveau des actifs et la situation, afin que vous puissiez déterminer si la demande est pertinente avant même que quiconque reçoive une invitation à un rendez-vous.

Réponses en dehors des heures de travail

Les visiteurs du soir et du week-end obtiennent une réponse utile immédiatement, au lieu de laisser votre formulaire de contact expirer lorsque personne n'est disponible.

Filtre les demandes hors champ d'application

Si quelqu'un souhaite des conseils en matière de prêt hypothécaire ou un service spécifique que vous ne proposez pas, le bot l'indique clairement au lieu de vous laisser devoir trier des prospects non qualifiés.

Formation sur votre propre site

Il explore vos pages Services, Tarifs, Équipe et À propos, afin que les réponses reflètent le fonctionnement réel de votre cabinet : indépendant ou dépendant, modèle de tarification, minimums, implantations.

Transmettez le relais à une vraie personne

Avec le forfait Business et supérieur (89 $/mois), le chat en direct permet à un conseiller ou à un paraplanner de prendre le relais pour les demandes de renseignements plus importantes pendant les heures de disponibilité configurées.

Garde-fous étroits que vous contrôlez

Définissez un message de repli pour les questions hors sujet, définissez le ton et indiquez précisément au bot les sujets à reporter plutôt qu'à aborder.

Intégrez les informations des prospects dans votre CRM

Grâce à Zapier MCP, le bot peut enregistrer les informations recueillies dans votre CRM pendant la conversation. Vous préférez une solution plus simple ? Ces informations peuvent également être automatiquement intégrées à votre CRM, à une feuille de calcul ou à votre liste de diffusion via un flux de travail Zapier ou Make une fois la conversation terminée.

Scénarios réels

Là où il gagne sa vie

Explication de votre modèle de tarification

Il explique aux clients potentiels les différences entre les frais fixes et les pourcentages récurrents, ce qui est inclus et quand un plan ponctuel est approprié, sans mentionner les performances ni les rendements.

Confirmation du statut réglementaire

Répond aux questions concernant l'enregistrement auprès de la FCA ou de la SEC, le statut indépendant ou restreint, et les autorisations de conseil détenues par votre cabinet.

Filtrage des demandes hors champ d'application

Si quelqu'un demande des services de courtage hypothécaire, des conseils en cryptomonnaies ou tout autre service que vous ne proposez pas, le bot l'indique clairement et lui suggère de chercher ailleurs.

Capture des demandes d'appels de découverte

Le formulaire de contact recueille le nom, l'adresse e-mail, le domaine d'expertise, une estimation du niveau d'investissement et un bref résumé, permettant ainsi à la personne la plus compétente de votre équipe de vous rappeler. Grâce à Zapier MCP connecté à votre agenda, le bot peut également programmer l'appel de découverte directement dans votre calendrier pendant la conversation.

Réponses aux questions sur les pensions et les retraits

Ce document explique de manière générale les services offerts par votre entreprise en matière de pensions, de SIPP, de consolidation et de retrait, puis renvoie les clients vers un conseiller pour les questions spécifiques.

Renseignements sur les droits de succession et la planification successorale

Permet de confirmer si vous offrez des conseils en matière de droits de succession et de planification successorale, et de recueillir des informations sur la situation du client potentiel avant l'intervention d'un planificateur.

Télétravail vs travail en présentiel

Indique aux visiteurs votre lieu d'implantation, si vous travaillez à distance ou par vidéo, et comment se déroule généralement le processus d'intégration, du premier appel à la mise en œuvre du plan.

Gestion des demandes en dehors des heures ouvrables

Capture les demandes qualifiées pendant la nuit et le week-end afin que votre équipe commence le lundi avec une liste de prospects adaptés, et non avec un arriéré de formulaires à trier.

Essai Gratuit de 14 jours

Cela vous semblerait-il susceptible d'épargner à votre équipe une partie du triage ?

1 chatbot et 200 crédits de messages. Aucune carte de crédit requise.

installation

Mettez-vous en ligne sur votre site en quelques minutes

https://northbridge-advisors.com
  • /services/gestion de patrimoine
  • /services/planification-de-retraite
  • /frais
  • /about/nos-conseillers
  • /informations réglementaires

Pointez-le vers le site web de votre entreprise

FastBots analyse vos pages Services, Tarifs, Équipe et À propos et entraîne un chatbot sur les activités réelles de votre entreprise. Vous choisissez les pages concernées.

TonalitéDomaineSe retirer

Voix de la Chambre

Professionnel, clair et rassurant. Informations uniquement ; ne jamais donner de conseils personnalisés en matière de finances, de fiscalité ou de retraite. Toujours adresser les questions spécifiques à un conseiller qualifié et proposer de prendre les coordonnées du prospect.

Définir les garde-fous de conformité

Ajoutez des instructions personnalisées : informations uniquement, sans recommandations spécifiques, en orientant systématiquement les questions relatives à un cas particulier vers un conseiller qualifié. Prévoyez un message de repli pour toute question hors sujet.

Moins de Scripts reporter
src="https://app.fastbots.ai/embed.js"
identifiant de robot de données="votre-identifiant-bot"
>

Collez une ligne sur votre site

Intégrez le code sur votre site et le widget de chat sera actif. Les notifications de prospects seront envoyées par e-mail. Connectez Zapier MCP et le bot pourra ajouter les prospects à votre CRM pendant la conversation. Vous pouvez aussi opter pour une solution plus simple avec un workflow Zapier ou Make qui s'exécutera après la fin de la conversation.

Comparaison honnête

Comparaison des performances de FastBots pour les cabinets de conseil

La plupart des cabinets de conseil évaluent trois options pour gérer les demandes de renseignements sur leur site web : un chatbot entraîné sur le contenu du cabinet, un formulaire web générique avec rappel, ou un service de réponse téléphonique externalisé payant. Voici une comparaison de ces options.

Bots rapides
À partir de $ 39 / mois
Formulaire Web + Rappel
Gratuit, manuel
Service de réponse téléphonique externalisé
200 $+ / mois
Répond aux questions sur les frais et les services
Sans présence humaine
Formé sur le contenu de votre sitePas avant que quelqu'un ne rappelleLit à partir d'un script générique
Se qualifie avant la réservation
Niveau d'actifs, domaine de conseil, situation
Le formulaire de contact recueille les informations dont vous avez besoin.Quel que soit le formulaire demandéService limité – prise de messages uniquement
Disponible 24 / 7
Soirées et week-ends
Oui
Formulaire oui, réponse nonSouvent uniquement pendant les heures de bureau
Garde-fous de conformité
Information uniquement, aucun conseil
Instructions personnalisées que vous contrôlezN/A - aucune conversationCela dépend de la formation du service
Demandes d'itinéraires adaptés
Dans votre CRM ou votre boîte de réception
E-mail + Zapier ou CréerEmail seulementTransfert par courriel ou appel
Passer le relais à une vraie personne
Pendant les heures de travail
Chat en direct inclus dans le forfait Business (89 $/mois)Non - uniquement asynchrone
Oui, c'est le modèle

Cette comparaison présente des alternatives courantes. D'autres outils peuvent différer ; vérifiez donc toujours les prix et les fonctionnalités actuels avant de faire votre choix.

Essai Gratuit de 14 jours

Essayez-le sur votre propre site, aucune carte de crédit n'est requise.

1 chatbot et 200 crédits de messages. Aucune carte de crédit requise.

Super journée ! Nous n'utilisons ce logiciel que depuis peu de temps, mais il nous a déjà permis de générer notre premier prospect. Nous sommes très impressionnés par son potentiel. Merci !
R
Robert P. Swift
Fondateur, Griffin and Johnson Tax Prep

Vous avez des questions?

Questions fréquemment posées

Voici les questions les plus fréquemment posées avant l'inscription des équipes. Si la vôtre n'y figure pas, notre équipe d'assistance vous répondra en quelques heures les jours ouvrables.

Cela ne risque-t-il pas de donner accidentellement des conseils financiers ?

Pas si vous le configurez correctement. Les instructions personnalisées indiquent au bot de rester informatif, de ne jamais faire de recommandations et de toujours orienter les questions spécifiques à un cas concernant les pensions, la fiscalité ou l'adéquation du produit à un conseiller qualifié de votre entreprise. Nous vous recommandons de consulter régulièrement l'historique des conversations pendant les premières semaines et d'utiliser les questions-réponses pour préciser les réponses qui s'éloignent du sujet.

Peut-il programmer des séances de découverte dans notre calendrier ?

Oui, si vous le souhaitez. Grâce à Zapier MCP connecté à votre outil de planification, le bot peut réserver l'appel découverte directement dans la conversation, en choisissant un créneau horaire et en le confirmant sans que le prospect ne quitte la discussion. Les actions à effectuer dépendent de l'application connectée via Zapier MCP. Si vous préférez une solution plus simple, le bot peut également recueillir la demande (nom, adresse e-mail, domaine d'expertise, situation) et rediriger le prospect vers votre lien de réservation. Les deux options sont possibles ; à vous de choisir.

Est-ce que cela s'intègre à notre CRM ?

Oui. Grâce à Zapier MCP connecté à votre CRM, le bot peut ajouter le prospect à votre CRM pendant la conversation : il crée ou met à jour le contact en temps réel. Si vous préférez une solution plus simple, les informations du prospect peuvent être intégrées à la plupart des CRM via un workflow Zapier ou Make qui s'exécute après la fin de la conversation. Les actions possibles du bot en direct dépendent de l'application connectée via Zapier MCP.

Comment s'assurer qu'il ne fait pas mention de performances ou de rendements ?

Deux niveaux de sécurité. Premièrement, n'entraînez pas le système sur du contenu incluant des données de performance ; excluez ces pages de l'exploration. Deuxièmement, ajoutez des instructions explicites dans l'invite de Tune AI pour qu'elle n'aborde jamais les performances passées, les rendements projetés ni quoi que ce soit pouvant être interprété comme une recommandation. Tout élément hors sujet déclenchera votre message d'erreur.

Que se passe-t-il si la réponse à une question est incorrecte ?

Vous pouvez consulter l'historique de chaque conversation. La fonctionnalité Assistant de connaissances (à partir du forfait Business) signale les questions auxquelles le bot n'a pas pu répondre correctement, vous permettant ainsi d'ajouter une réponse appropriée sous forme de question-réponse. C'est ainsi que la plupart des entreprises adaptent le bot à leur clientèle potentielle durant les premières semaines.

Un véritable conseiller peut-il prendre le relais dans une conversation ?

Oui, avec l'abonnement Business (89 $/mois) et les abonnements supérieurs. Le chat en direct permet à un membre de l'équipe de prendre en charge une conversation pendant ses heures de disponibilité et d'y répondre en temps réel. C'est particulièrement utile pour les demandes importantes, lorsqu'une personne souhaite discuter de sa situation avant de réserver.

Est-ce suffisamment sécurisé pour une entreprise de services financiers ?

Notre traitement des données est conforme au RGPD et les données téléchargées ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles OpenAI via la connexion API. Vous pouvez rendre un chatbot privé, limiter son intégration à votre propre domaine et imposer une limitation du nombre de requêtes. Pour connaître les exigences spécifiques relatives à la résidence des données ou à l'audit, veuillez contacter FastBots afin de vous renseigner sur les conditions Entreprise.

Quel est le coût de fonctionnement ?

Les nouveaux comptes FastBots bénéficient d'un essai gratuit de 14 jours, contrairement à l'ancienne formule gratuite. Cet essai inclut un chatbot et 200 crédits de messages offerts une seule fois, sans carte bancaire requise. La consommation de crédits varie selon les modèles d'IA. Vous pouvez tester les principales fonctionnalités et intégrations du chatbot, à l'exception de la personnalisation pour revendeurs et de l'automatisation programmée. À la fin de la période d'essai, le chatbot est désactivé et aucun crédit n'est conservé jusqu'à la souscription à un abonnement payant. Votre tableau de bord, vos paramètres, vos conversations précédentes et vos contacts restent accessibles. Les abonnements payants sont disponibles à partir de 39 $ par mois. Les utilisateurs de l'ancienne formule gratuite y reviennent automatiquement après leur période d'essai.

Peut-il traiter les questions dans d'autres langues ?

Oui, le bot prend en charge environ 95 langues. Si un prospect écrit en espagnol ou en français, il répondra dans la même langue, en utilisant votre contenu prédéfini. La traduction des conversations dans le tableau de bord est disponible à partir de l'abonnement Business.

Cela remplacera-t-il notre assistant planificateur financier ou notre équipe administrative ?

Non, et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voyez-le plutôt comme un guichet unique qui centralise les questions répétitives et de qualification, évitant ainsi à votre assistant(e) et à votre équipe administrative de devoir répondre quotidiennement aux mêmes questions sur les honoraires et la réglementation. Les décisions d'appréciation (adéquation, recommandations, intégration complexe) restent du ressort de votre équipe.

Créez gratuitement votre chatbot financier

Orientez-le vers le site web de votre entreprise, définissez les règles de conformité et observez comment il gère les questions de vos prospects avant de vous engager.

  • Essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit requise
  • Environ 5 minutes pour l'installation
  • Formé sur votre propre contenu
  • Passez à la version supérieure pour que votre chatbot reste actif après la période d'essai.